1950. Dans un Kansas City marqué par d'importantes vagues migratoires, deux syndicats du crime - l'un d'origine italienne, et l'autre afro-américaine - se partagent le contrôle de l'économie souterraine qui repose sur la corruption, l'exploitation et la drogue. Afin de consolider leur pacte, les chefs des deux familles ont échangé leurs fils aînés.